Варианты систем и критерии их выбора — что нужно знать?
При поиске подходящего решения руководители оценивают системы по трем главным критериям: простота переноса данных, наличие бесплатных тарифов для старта и возможность подключения сторонних сервисов вроде телефонии и почты. На российском рынке представлены различные платформы, среди которых выделяются инструменты с упором на продажи или совместную работу.
| Название системы | Особенности бесплатного тарифа | Основные возможности |
|---|---|---|
| amoCRM | Доступна базовая работа с базой | Быстрый перенос данных из электронных таблиц |
| YouGile | Команда до 10 человек бесплатно без ограничений | Совмещение задач и сбор звонков, писем, сообщений |
| Кайтен | До 10 пользователей бесплатно, до 3 пространств | Работа с таск-трекером и совместимость с сервисами |
Каждый инструмент решает определенные задачи. Например, amoCRM привлекает тем, что база из электронных таблиц переносится в систему буквально в три клика. Это избавляет от длительного процесса ручного ввода старой информации и позволяет сразу приступить к работе. При этом система работает через интернет круглосуточно, что позволяет сотрудникам взаимодействовать с клиентами без привязки к офисному компьютеру.
Другой подход предлагает YouGile, где ставка сделана на автоматизацию и объединение коммуникаций. Система собирает звонки, письма и сообщения из мессенджеров в одном окне, а также сама расставляет задачи по этапам. Платформа встроена в систему управления проектами и таск-трекер, что дает пользователям доступ не только к клиентской базе, но и к инструментам контроля поручений. Команда до 10 человек может пользоваться этим сервисом бесплатно и без ограничений по функционалу и сроку использования.
Платформа Кайтен также предлагает гибкие условия для небольших команд. Бесплатно можно создавать до 3 пространств и 5 досок, а также подключать до 5 сотрудников на базовых условиях. SaaS-версия доступна бесплатно для первых 10 пользователей без ограничений по функциям и срокам. Такая модель позволяет протестировать все возможности программы перед тем, как принимать решение о масштабировании процессов.
Интеграции и технические требования
Для эффективной работы выбранный инструмент должен объединять разрозненные каналы коммуникации в единый контур. Современные программы позволяют наладить обмен данными с самыми разными внешними сервисами, что особенно важно для небольших компаний, где каждый сотрудник совмещает несколько ролей.
Систему можно интегрировать с CMS сайтов, бухгалтерской программой 1С, службами доставки, складскими системами, платежными сервисами и телефонией. Такой набор подключений необходим для работы полноценного интернет-магазина или сферы услуг, где важно отслеживать путь клиента от первого звонка до отгрузки товара.
Дополнительно стоит учитывать требования к доступности. Настраиваемая программа должна работать из любого места, где есть интернет, 24 часа в сутки, без привязки к стационарному офисному компьютеру, так как у небольшой компании офиса может вовсе не быть. Объединение клиентской базы, истории сделок и коммуникаций в едином цифровом пространстве помогает упорядочить ежедневные операции и снизить количество пропущенных заявок.
Опыт KadeLab в настройке рабочих контуров
Студия KadeLab помогает компаниям разбираться в разнообразии программных продуктов и внедрять инструменты, которые подходят под конкретные бизнес-процессы. Мы анализируем текущие задачи компании, проверяем готовность базы данных к переносу и настраиваем связки между сайтом, телефонией и учетными системами. Такой подход позволяет избежать лишних затрат на старте и запустить рабочую среду без остановки текущих продаж.
Оставьте заявку на аудит рутины
Оставьте заявку и получите аудит вашей рутины. Мы поможем оценить текущие процессы и подобрать подходящие инструменты для автоматизации.
Источники
- Обзор CRM-систем для малого бизнеса — https://vc.ru/services/2995494-luchshie-crm-dlya-malogo-biznesa
- Что такое CRM для малого бизнеса и зачем она нужна — https://www.bitrix24.ru/journal/crm-dlya-malogo-biznesa/
- Решения amoCRM для малого бизнеса — https://www.amocrm.ru/crm-solutions/small-businesses/
- Обзор платформы Kaiten — https://habr.com/ru/companies/kaiten/articles/1025600/
- Обзор YouGile и автоматизации продаж — https://habr.com/ru/companies/yougile/articles/944458/
Частые вопросы
С чего начать перенос клиентской базы в программу?
Начало работы зависит от выбранной платформы. Например, перенос базы из таблиц в некоторые системы занимает всего несколько кликов, после чего сотрудники могут сразу распределить клиентов по воронке продаж.
Можно ли использовать такие программы бесплатно?
Да, многие разработчики предлагают бесплатные тарифы для небольших команд. Например, команды до 10 человек могут пользоваться некоторыми сервисами без ограничений по функционалу и сроку использования.
Нужно ли устанавливать программу на офисный компьютер?
Большинство современных решений работают через интернет круглые сутки, поэтому сотрудникам достаточно иметь браузер и стабильное соединение без привязки к стационарному рабочему месту.
Какие сервисы можно подключить к рабочей системе?
Платформы поддерживают интеграцию с сайтами, программами учета 1С, службами доставки, телефонией, мессенджерами и платежными сервисами для приема оплаты от клиентов.
Сколько времени занимает подготовка к запуску?
Сроки зависят от объема имеющихся данных и количества подключаемых интеграций, но базовую настройку и перенос контактов можно выполнить в короткие сроки.