Два режима CRM: выбор формата под масштабы и задачи компании — что нужно знать?
Запуская внедрение CRM Битрикс24, руководителю важно сначала определиться со способом обработки входящего потока клиентов. В платформе предусмотрено два режима работы CRM: классическая с лидами и простая без лидов. Выбор зависит от размера компании, количества входящих обращений и привычного цикла продаж.
Простая CRM работает по прямому сценарию: любой запрос сразу становится сделкой и контактом или компанией. В этой схеме нет промежуточных этапов проверки. Такой подход подходит небольшим компаниям и предприятиям с быстрыми продажами, где менеджеру не нужно квалифицировать обращения, а важно максимально быстро зафиксировать заказ и передать его в работу.
Классическая CRM разделяет новые обращения и текущие продажи. Входящий поток поступает в виде лидов — первичных карточек с минимальной информацией. Менеджер связывается с клиентом, проверяет его целевой статус и только после этого конвертирует лид в сделку и контакт. Классический режим особенно удобен при большом потоке заявок, когда важно отсеять спам или нецелевые звонки, не засоряя основную воронку продаж и аналитику.
Клиентов в CRM Битрикс24 можно добавить несколькими удобными способами:
- внести данные вручную непосредственно во время звонка или встречи;
- загрузить списком через импорт из файла;
- выполнить автоматический перенос из другой CRM при смене системы;
- собрать автоматически через CRM-форму, установленную на сайте или на промо-странице.
Воронки продаж и автоматический сбор заявок со всех каналов
Воронка продаж в Битрикс24 — это наглядный набор стадий сделки от первого обращения клиента до закрытия продажи. Воронками разделяют направления (например, опт и розницу) или различные сценарии работы компании. При этом стадии, карточки и права доступа настраиваются отдельно для каждой воронки, что позволяет выстроить прозрачный учет под разные бизнес-процессы.
Карточки CRM Битрикс24 настраиваются под специфику конкретного бизнеса: в них добавляются новые поля, создаются удобные разделы и меняется общий вид карточки. Для корректной работы с номенклатурой можно вести каталог товаров и услуг, а также выполнять его массовый импорт из внешних таблиц.
Чтобы менеджеры не пропускали ни одного обращения, к системе подключаются коммуникационные каналы, из которых заявки автоматически попадают в CRM Битрикс24:
- телефония с записью разговора для контроля качества и истории общения;
- онлайн-чат на сайте для оперативных ответов посетителям;
- мессенджеры и соцсети (Telegram, ВКонтакте, Одноклассники) для общения в привычных сервисах;
- электронная почта с автоматическим превращением писем в новые карточки.
Разграничение прав доступа и защита клиентской базы
Когда учет ведется в разрозненных таблицах или личных записях сотрудников, компания рискует потерять историю общения или саму клиентскую базу при смене кадров. Полноценное внедрение CRM Битрикс24 решает эту проблему на уровне настроек прав.
В CRM можно настроить доступ так, что каждый менеджер видит только своих клиентов и свои сделки. Менеджеры не получают доступ к чужим базам и общей финансовой аналитике. При увольнении сотрудник автоматически теряет доступ к контактам и рабочему пространству, а вся история взаимодействия и договоренности с клиентами остаются внутри компании.
Этапы внедрения и порядок выбора исполнителя
По данным Битрикс24, для результата внедрения недостаточно купить лицензию и пригласить сотрудников: нужно описать бизнес-процессы, настроить автоматизацию и подготовить команду. Попытка запустить систему без аудита и регламентов часто приводит к тому, что менеджеры воспринимают новую программу как лишнюю бюрократию и саботируют работу.
Правильный путь состоит из последовательных шагов:
- Описание реальных бизнес-процессов компании и построение логики движения сделок.
- Настройка системы: создание воронок, полей, карточек и подключения каналов связи.
- Подготовка команды: обучение сотрудников, проработка регламентов и контроль работы.
- Возможности и режимы работы CRM Битрикс24 — https://helpdesk.bitrix24.ru/open/26035204/
- Внедрение CRM-системы на предприятии: этапы и ошибки — https://www.bitrix24.ru/journal/vnedrenie-crm-sistemy-na-predpriyatii-etapy-i-vozmozhnye-oshibki/
- Подача заявки партнерам Битрикс24 на внедрение — https://www.bitrix24.ru/partners/vnedrenie/
Конкретный план этапов, сроки и бюджет зависят от текущего состояния учета — их определяет аудит процессов.
На сайте Битрикс24 заявку на внедрение можно отправить партнёрам: заказчик получает отклики, выбирает интегратора, партнёр изучает кейс и предлагает варианты проведения работ. Это позволяет подобрать специалиста с опытом в конкретной отрасли.
Проверьте готовность процессов к автоматизации
KadeLab проведёт аудит процессов, подскажет режим CRM и подготовит план автоматизации — оставьте заявку.
Источники
Частые вопросы
В чем главное различие между простой и классической CRM?
В простой CRM любой запрос сразу становится сделкой и контактом или компанией. В классической CRM сначала создается лид для первичной обработки, и лишь после квалификации он переводится в сделку. Простой режим подходит малым компаниям, классический — при большом потоке первичных обращений.
Как перенести клиентов из имеющихся файлов или прошлых систем?
Клиентов в CRM Битрикс24 можно добавить вручную, импортом из файла, переносом из другой CRM или через CRM-форму. Массовый импорт позволяет быстро перенести контакты и каталоги товаров без ручного ввода.
Из каких каналов заявки попадают в систему автоматически?
Заявки автоматически попадают из телефонии с записью разговора, онлайн-чата на сайте, мессенджеров и соцсетей (Telegram, ВКонтакте, Одноклассники), а также электронной почты.
Что происходит с клиентами менеджера, если он увольняется?
В CRM можно настроить доступ так, что каждый менеджер видит только своих клиентов. При увольнении сотрудник теряет доступ к контактам, а администратор переназначает его базы и сделки на другого специалиста.
Почему покупки лицензии недостаточно для автоматизации?
По данным Битрикс24, для результата внедрения недостаточно купить лицензию и пригласить сотрудников: нужно описать бизнес-процессы, настроить автоматизацию и подготовить команду.